Anthilia Step In 2030

Anthilia Step In 2030 è il settimo fondo “a finestra” offerto da Anthilia SGR, sottoscrivibile esclusivamente dal 1° ottobre al 18 dicembre 2026. Il fondo si rivolge a un’ampia platea di investitori privati, con un investimento minimo di €1.000, e propone un portafoglio bilanciato a prevalenza obbligazionaria, caratterizzato da un’esposizione progressiva all’azionario secondo un modello PAC.
L’obiettivo è offrire agli investitori un portafoglio diversificato, costruito attraverso asset class tra loro poco correlate, e con un orizzonte temporale definito di 4 anni. L’allocazione iniziale prevede una componente obbligazionaria pari al 90% del portafoglio, articolata tra obbligazioni governative dell’area Euro, Cat Bonds e ABS/MBS. Parallelamente, l’esposizione all’azionario globale viene incrementata progressivamente, attraverso un’ampia diversificazione che comprende USA, Europa, Asia-Pacifico, Paesi Emergenti e small cap globali, fino a raggiungere, nei primi 18 mesi, una quota pari al 50% del portafoglio.
Dal 18° mese in avanti, l’esposizione azionaria sarà gestita con un approccio dinamico, con una quota massima del 55%, consentendo al portafoglio di adattarsi all’evoluzione dei mercati. Il fondo prevede inoltre la distribuzione di una cedola annuale, commisurata al rendimento cedolare del portafoglio.

Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali ed al netto degli oneri di gestione. Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR, nonché presso i distributori. Si raccomanda la lettura dell'ultima relazione annuale o semestrale disponibile.